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股票代码：688301               股票简称：奕瑞科技 债券代码：118025               债券简称：奕瑞转债        上海奕瑞光电子科技股份有限公司        向不特定对象刊行可革新公司债券          第一次临时受托科罚事务陈说               （2025 年度）               债券受托科罚东说念主               二〇二五年一月                  膺惩声明      本陈说依据《公司债券刊行与往来科罚办法》《对于上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券之债券受托科罚条约》（以下简称 “《受托科罚条约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行 可革新公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）等关系轨则，由 本次债券受托科罚东说念主中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。 中金公司对本陈说中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行寥寂考据，也 不就该等引述内容和信息的简直性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何责 任。   本陈说不组成对投资者进行或不进行某项行动的推选成见，投资者派遣关系 事宜作念出寥寂判断，而不应将本陈说中的任何内容据以行为中金公司所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本陈说所进行的任何行为或不行为，中金公 司不承担任何包袱。   中国外洋金融股份有限公司行为上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简 称“奕瑞科技”、        “刊行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可革新公司债券（债 券简称：    “奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、 主承销商和受托科罚东说念主，捏续密切眷注对债券捏有东说念主权力有要紧影响的事项。根 据《公司债券刊行与往来科罚办法》                《公司债券受托科罚东说念主执业行动准则》                                《可转 换公司债券科罚办法》等关系轨则、本次债券《受托科罚条约》的商定以及刊行 东说念主于 2024 年 12 月 28 日败露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于变更公 司称号、注册地址、注册成本及翻新公司司法的公告》，现就本次债券要紧事项 陈说如下：   一、本次债券注册大约   本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通 过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时激动大会审议通过， 激动大会决议有用期至 2023 年 2 月 14 日。   中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于高兴上海奕瑞光电子科技股份 有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号），同 意公司向不特定对象刊行可革新公司债券的注册请求。   二、“奕瑞转债”基本情况   （一）债券称号：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券。   （二）债券简称：奕瑞转债。   （三）债券代码：118025。   （四）债券类型：可革新公司债券。   （五）刊行范围：东说念主民币143,501.00万元。   （六）刊行数目：14,350,100张。   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元， 按面值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可革新公司债券的期限为自愿行之日起六年， 即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。    （九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、 第五年1.8%、第六年2.0%。    （十）还本付息的期限和神志    本次可转债遴选每年付息一次的付息神志，到期璧还未偿还的可革新公司债 券本金并支付终末一年利息。    （1）计息年度的利息狡计    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东说念主按捏有的本次可 转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的狡计公式为：I= B1×i    I：指年利息额；    B1：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）付息债权 登记日捏有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往常票面利率。    （2）付息神志    ①本次可转债遴选每年付息一次的付息神志，计息肇始日为本次可转债刊行 首日（2022年10月24日，T日）。    ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该 日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往来日，顺延时分不另付息。每相邻 的两个付息日之间为一个计息年度。    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日，公 司将在每年付息日之后的五个往来日内支付往常利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）请求革新成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东说念主支 付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债捏有东说念主所得到利息收入的应付税项由可转债捏有东说念主承担。   （十一）转股期限   本次可转债转股期自可转债刊行已毕之日（2022年10月28日，T+4日）满六 个月后的第一个往来日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日） 止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往来日；顺延时分付息款项不另 计息）。   （十二）转股价钱：本次刊行可转债的开动转股价钱为499.89元/股，面前转 股价钱为162.64元/股。   （十三）信用评级情况：本次可革新公司债券经东方金诚外洋信用评估有限 公司评级，凭证东方金诚外洋信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股 份有限公司向不特定对象刊行可革新公司债券信用评级陈说》（东方金诚债评字 【2022】0249号），刊行东说念主主体信用评级为AA，评级瞻望为安祥，本次可革新 公司债券信用评级为AA。2023年4月25日，东方金诚外洋信用评估有限公司出具 《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2023年按时追踪评级报 告》（东方金诚债追踪评字【2023】0013号），本次追踪评级保管刊行东说念主主体信 用等第为AA，评级瞻望为安祥，同期保管“奕瑞转债”信用等第为AA。   （十四）信用评级机构：东方金诚外洋信用评估有限公司。   （十五）担保事项：本次可转债不提供担保。   （十六）登记、托管、交付债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司。   三、本次债券要紧事项具体情况   中金公司行为本期债券的保荐机构、主承销商和受托科罚东说念主，捏续密切眷注 本期债券对债券捏有东说念主权力有要紧影响的事项。凭证《科罚办法》、《作事行动 准则》等轨则及《受托科罚条约》的商定，现就本期债券要紧事项陈说如下：   （一）对于变更公司称号   为进一步落实大家化和专科化愿景，更好地推动公司集团化科罚进度，阐扬 集团公司的资源聚首上风，激勉子公司之间业务协同效应，凭证公司计谋测度打算以 及筹办发展需要，公司拟将中语称号“上海奕瑞光电子科技股份有限公司”变更为 “奕瑞电子科技集团股份有限公司”，英文称号由“iRay Technology Company Limited”变更为“iRay Group”（最终以市集监督科罚部门核准的称号为准）。    公司证券简称及证券代码保捏不变。    本次公司称号变更顺应公司计谋发展需要，公司主贸易务、发展主见等均不 发生变化，不会对公司坐蓐筹办行动产生不利影响，也不存在挫伤公司和合座股 东利益的情形，顺应《公司法》《证券法》等法律、法例及《公司司法》的关系 轨则。    （二）对于变更公司注册地址    鉴于公司总部及研发中心项地址位于上海市浦东新区环桥路 999 号，已通过 房屋安全果决，故拟将注册地址由“上海市浦东新区瑞庆路 590 号 9 幢 2 层 202 室”变更为“上海市浦东新区环桥路 999 号”。    公司总部及研发中心将有用进步公司研发才气，加快科技遵循的转化，增强 公司居品和时候实力，提高公司的中枢竞争力，巩固和扩大时候和做事的上风， 为公司进步捏续筹办才气提供切实保险。    （三）对于变更公司注册成本 月 19 日至 2024 年 6 月 6 日历间，“奕瑞转债”累计转股数目 8 股，公司股份总和 由 101,998,932 股加多至 101,998,940 股。公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届 董事会第三次会议、2024 年 5 月 24 日召开了 2023 年年度激动大会，审议通过 了《对于公司 2023 年年度利润分配及成本公积转增股本有磋议的议案》。本次方 案奉行结束后，公司股份总和将由 101,998,940 股加多至 142,728,932 股。本次转 增股份已于 2024 年 6 月 17 日上市运动，具体情况详见公司于 2024 年 6 月 11 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）败露的《奕瑞科技 2023 年年度权 益分配奉行公告》        （公告编号：2024-038）。公司于 2024 年 6 月 27 日完成了 2021 年戒指性股票激励目的初度授予部分第二个包摄期第二次包摄的股份登记使命， 该部分股票已于 2024 年 7 月 4 日精良上市运动。本次包摄的股票数目为 59,682 股股份。本次包摄完成后，公司股份总和由 142,728,932 股加多至 142,788,614 股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn） 败露的《奕瑞科技对于 2021 年戒指性股票激励目的初度授予部分第二个包摄期 第二次包摄的包摄末端暨股份上市的公告》（公告编号：2024-043）。公司于近 期完成了 2021 年戒指性股票激励目的初度授予部分第三个包摄期及预留授予第 二个包摄期第一次包摄的股份登记使命，该部分股票已于 2024 年 12 月 4 日精良 上市运动。本次包摄的股票数目为 274,204 股股份。本次包摄完成后，公司股份 总和由 142,788,614 股加多至 143,062,818 股。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）败露的《奕瑞科技对于 2021 年戒指性股票激励目的初度授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄 期第一次包摄的包摄末端暨股份上市的公告》（公告编号：2024-075）。 至此， 公 司 股 份 总 数 由 101,998,932 股 变 更 为 143,062,818 股 ； 公 司 注 册 资 本 由    （四）对于翻新《公司司法》部分要求    联结公司上述变更公司称号、注册地址、注册成本的本体情况，并凭证中国 证监会《上市公司司法调换》、上海证券往来所《上海证券往来所科创板上市公 司自律监管调换第 1 号——轨范运作》等关联法律法例及轨范性文献的轨则，对 《公司司法》相应要求进行了翻新。    四、受托科罚东说念主实践的职责    中金公司行为本次债券的受托科罚东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实践 债券受托科罚东说念主职责，在获悉关系事项后，实时与刊行东说念主进行了讨论，凭证《公 司债券受托科罚东说念主执业行动准则》的关联轨则出具本临时受托科罚事务陈说。中 金公司后续将密切眷注刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券捏有 东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格实践债券受托科罚东说念主职责。    特此提请投资者眷注本次债券的关系风险，并请投资者对关系事项作念出寥寂 判断。    特此公告。 （以下无正文） （本页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可革新 公司债券第一次临时受托科罚事务陈说（2025 年度）》之盖印页）                          中国外洋金融股份有限公司